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Der UFM-Investmentansatz |
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Im Venture Capital- und Private Equity-Geschäft gehört das Unternehmerforum für den Mittelstand e.V. (UFM) zu den
„individuellen Playern“ am deutschen Markt. Als zuverlässiger und aktiver Partner mit breit aufgestelltem Investoren-Netzwerk,
können wir uns auch über unsere Partner typischerweise sowohl als Leadinvestor als auch als Hauptinvestor positionieren.
Als erfahrene und motivierte Wirtschaftssenioren ergänzen wir unseren Kreis um das Engagement von qualifizierten strategischen
Investoren, renditeorientierten Finanzinvestoren, sowie um unternehmerisch orientierte Banken, öffentliche Förderbanken und Bürgschaftseinrichtungen.
Wir planen unsere Marktposition durch die verstärkte Mitwirkung an weiteren Neuinvestments zur Sicherung von Wirtschaftsstandorten und Arbeitsplätzen auszubauen.
Ausschlaggebend für unser Engagement und das unserer Netzwerkpartner sind einerseits die Renditepotentiale, die sich am besten über einen ausgeprägten Kundennutzen
definieren lassen, andererseits aber genauso auch die Innovationskraft und die Nachhaltigkeit unternehmerischer Vorhaben für zukünftige Generationen.
Die Schwerpunkte dieser effizienten Art der Wirtschaftsförderung liegen traditionell auf der Start-up-Finanzierung, der Finanzierung junger Unternehmen
auf dem Weg in die Märkte, also ganz allgemein auf innovativen, zukunftsfähigen Projekten und Konzepten.
Investmentstrategie: Engagement von Know-how und Kapital
Das Unternehmerforum für den Mittelstand e.V. (UFM) versteht sich seit mehr als 10 Jahren als verlässlicher Partner innovativer
Existenzgründer und Erfolg versprechender Unternehmer. Im Fokus der Wirtschaftsförderung und der Investmentaktivitäten sehen
wir die Märkte der sog. D-A-CH-Region. Aktive Wirtschaftssenioren des Unternehmerform für den Mittelstand e.V. (UFM) engagieren sich selbst
und in Kooperation mit Partnern in einem soliden Investoren-Netzwerk. Unsere Investoren können sowohl als Lead- als auch als Co-Investoren agieren.
Die Höhe einer Investition über den Beteiligungszeitraum von in der Regel 5 – 7 Jahren, liegt zwischen 0,25 Mio. und 50 Mio. EUR. Ein mögliches
Exit-Szenario wird bereits zu Beginn einer Kooperation gemeinsam mit dem Management fixiert.
Das Unternehmerforum für den Mittelstand e.V. (UFM) stärkt mit seinem Engagement den Existenzgründern und KMU nicht nur mit Kapital
den Rücken, von der Gründungsphase bis zur Expansionsphase, sondern begleitet auch das Management
über einen vereinbarten Zeitraum mit Know-how und wichtigen Kontakten.
Investmentkriterien
Bei der Auswahl in Frage kommender Investments entscheidet unser „Runder Tisch“ anhand folgender Kriterien:
- Zukunftsfähigkeit des Angebots und Qualität des Managements. Sollte das Management-Team vor allem
spezialisierte Kompetenzen besitzen und ggf. Defizite in anderen wichtigen Managementbereichen haben (z.B. Marketing, Vertrieb, Controlling),
bringen wir auf Wunsch gern diese ergänzenden Fähigkeiten und unsere operative Erfahrung in das Unternehmen ein.
- Unternehmen an denen wir uns - oder unsere Netzwerk-Partner sich - beteiligen, sollten mit mindestens einem klar definierten USP
dem Mitbewerb voraus sein und ein überzeugendes Unternehmens- und Vertriebskonzept aufweisen, bzw. bereit sein, dies mit unserer Hilfe zu gestalten.
Von Vorteil wäre, wenn Wettbewerbsvorteile sich durch nachvollziehbare Alleinstellungsmerkmale (ggf. durch patentrechtlichen oder Muster-Schutz o.ä.) belegen lassen.
- Das Angebot oder das Produkt muss – ohne lange Erklärungen - einen klaren Kundennutzen erkennen lassen. Optimal wäre, wenn der USP des Unternehmens bzw.
des Angebots einen sog. „Leidensdruck“ der Zielgruppe träfe und dadurch ein „Sogmarketing“ auslösen könnte.
- Der avisierte Markt sollte sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum auszeichnen.
- Eine konstruktiv positive Einstellung des Managements zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Mitverantwortung setzen wir voraus.
Der Bearbeitungsprozess: in 7 Schritten zum Erfolg
Mit Eingang einer Anfrage, eines Businessplans bzw. Executive Summary wird unser Engagement in Gang gesetzt. Der typische Weg von
der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss des Coaching-, Finanzierungs- oder Beteiligungsvertrages, lässt sich in insgesamt 7
Schritte einteilen. Der Gesamtprozess dauert aufgrund unserer Qualitätsansprüche ca. acht bis zwölf Wochen. Sämtliche Schritte verlaufen
in enger Kooperation mit dem Management, den zukünftigen Beteiligungs- bzw. Finanzierungspartnern, mit Investoren, öffentlichen Fördermittelgebern
und Banken, in folgender Reihenfolge:
- Vorprüfung „Runder Tisch 1“ (Wirtschaftssenioren, Investoren, Steuerfachleute)
- Persönliches Gespräch mit den Initiatoren (Klärung von Detailfragen)
- Feinprüfung „Runder Tisch 2“ mit Adressierung zukünftig möglicher Geschäftspartner
- Kapitalbeschaffungsvereinbarung, Coaching-Vertrag – je nach Bedarf
- Sorgfaltsprüfung des Vorhabens (Due Diligence) durch unabhängigen Gutachter
- Strukturierung der weiteren Vorgehensweise, u.a. Kommunikation mit Investoren
- „Closing“ (Vertragsentwürfe, Verhandlungen, Syndizierung, Beteiligung, Finanzierung)
Bevorzugte Investmentfelder
Der Schwerpunkt unserer Investments liegt in den Bereichen Umwelttechnologien und alternative Energien,
E-Mobilität, nachhaltige Industrielle Technologien, ICT, Neue Materialien, Medizintechnik, Software,
Neue Medien, Life Science, innovative Dienstleistungen und Business Hotels.
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